Femme

Jules, esinejanimega Aphrodite Banks, on populaarne Londoni drag-queen. Ühel õhtul pärast etteastet suitsu ostma minnes satub ta sõnavahetusse Prestoniga, teda varem silmitsenud noormehega, kes oma sõprade ees Julesi ründab. Füüsilistest vigastustest hullem on Julesi jaoks hingeline trauma, mis sunnib teda mitmeks kuuks koduseinte vahele. Üle pika aja geisauna minnes kohtab ta ootamatult taas Prestonit, kes teda aga ilma meigi ja kostüümita ära ei tunne. Jules otsustab oma ründajaga lähedaseks saada, et talle kätte maksta. Alustatud mäng aga ei lähe plaanipäraselt, sest nii Jules kui ka Preston ei püsi oma rollides.